Description de la formation
Un candidat refusé qui demande ce que sont devenus ses papiers, des archives de copropriété à reprendre, un scan présenté comme preuve : la gestion des dossiers engage l'agence autant que la vente. Cette formation apprend à structurer un dossier, à ne collecter que les pièces autorisées, à fixer la bonne durée de conservation, à protéger les données personnelles et à transmettre un dossier dans les délais. Le stagiaire sait, pour chaque pièce, pourquoi il la détient, combien de temps il la garde et qui peut la consulter. Le parcours e-learning se déroule en trois temps : une ouverture avec test de positionnement, le parcours de fond, puis un atelier de mise en situation et l'évaluation finale.
Objectifs de formation
- Structurer un dossier de transaction, de location ou de gestion avec une arborescence, un nommage et un suivi des versions communs.
- Limiter la collecte aux pièces autorisées, en particulier pour les candidats locataires et leurs garants.
- Appliquer les durées de conservation : mandats, registres, reçus et comptabilité dix ans, pièces de lutte anti-blanchiment cinq ans, candidat non retenu trois mois.
- Distinguer une copie fiable d'un simple scan et sécuriser le partage et la signature électronique.
- Organiser la transmission des archives lors d'un changement de syndic, dans les délais applicables.
Programme de la formation
Séquence 1 — Ouverture (15 min)
- Estimation et quatre chiffres du dossier.
- Test de positionnement de 8 questions, avec corrections.
- Les cinq gestes du dossier : classer, collecter, conserver, prouver, transmettre.
- Exercice : corriger un tableau de durées de conservation.
Séquence 2 — Gestion documentaire immobilière (2 h 15)
- Structurer les dossiers.
- Collecter les documents nécessaires.
- Contrôler validité et cohérence.
- Appliquer la protection des données.
- Sécuriser le partage et la signature.
- Conserver, clôturer et auditer un dossier immobilier.
Séquence 3 — Atelier de mise en situation et évaluation finale (30 min)
- Combien de temps je garde : huit pièces à classer.
- Scène audio : l'appel d'un candidat locataire non retenu.
- Mission : reprendre les archives d'une copropriété après un changement de syndic.
- Corriger une demande de pièces à une candidate, phrases à remplacer sur le papier et le numérique, check-list « dossier en règle ».
- Évaluation finale : 12 questions, seuil de réussite 80 %.
Taux de satisfaction des apprenants
Taux de satisfaction toutes formations confondues : 97 % — 100 % de recommandation. Avis clients certifiés Opinion System : 4,8/5 — https://www.opinionsystem.fr/fr-fr/certificate/21210
Public cible
- Négociateurs en transaction.
- Gestionnaires locatifs.
- Gestionnaires de copropriété.
- Assistants et secrétaires d'agence.
- Dirigeants d'agence et de cabinet.
Prérequis
- Aucun prérequis de connaissances.
- Disposer d'un ordinateur ou d'une tablette avec connexion internet, haut-parleurs ou casque.
Équipe pédagogique
Ressources pédagogiques
- Parcours e-learning SCORM sur la plateforme Digiforma, accessible 24 h sur 24, à son rythme.
- Narrations audio, interventions du formateur en vidéo, cas pratiques et exercices interactifs corrigés.
- Check-list « dossier en règle », à reprendre pour chaque dossier.
- Assistance pédagogique et technique par le formateur, par mail ou téléphone, sous 48 heures ouvrées.
Modalités d'évaluation
- En amont : test de positionnement intégré au module d'ouverture, avec restitution immédiate.
- Pendant : exercices interactifs corrigés et mises en situation dans chaque module, avec retour immédiat.
- En fin de parcours : évaluation finale de 12 questions, seuil de réussite 80 %, portant sur les objectifs pédagogiques.
- Suivi de l'assiduité : connexions, progression, temps passé et scores enregistrés par la plateforme.
- Évaluation de la satisfaction à l'issue du parcours ; questionnaire d'impact à froid 3 mois après.
- Sanction de la formation : attestation individuelle de fin de formation. Aucune certification n'est délivrée.
Accessibilité
Référent handicap : Didier Tixador — 06 17 17 67 54 — Toute personne en situation de handicap est invitée à se signaler dès l'inscription afin que les adaptations nécessaires soient étudiées : vidéos sous-titrées, narrations transcrites, rythme libre et temps d’accès prolongé, accompagnement individuel. En cas de besoin, l'orientation vers les acteurs compétents est assurée (Agefiph, Cap Emploi, réseau des Ressources Handicap Formation).
Délai d'accès
11 jours
Créé le 1 novembre 2026 ● dernière mise à jour le 4 novembre 2026